Fed升息 最大輸家是自己…

Fed升息 最大輸家是自己…
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Fed轄下12家地區聯邦準備銀行,因升息的緣故從大賺變大虧,當總損失達1,000億美元的戰略水平時,勢必會引起關注,而這很可能在9月底發生。

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Fed去年3月展開新一波升息前,轄下12家地區銀行賺很大,2021年上繳財政部的獲利1,074億美元,如今因升息出現集體赤字。今年迄至6月底,繳給財政部的總獲利僅1.02億美元,相較去年同期的628億美元蒸發逾98%。

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原因出在聯準銀行向貨幣市場基金及其他金融機構借貸的數兆美元,利率超過5%。而這12家銀行投資組合,充斥在近乎零利率時期收購的低收益國庫券與房屋抵押貸款證券。

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根據Fed半年報,截至6月30日爲止,Fed的遞延資產(deferred asset,可稱之爲損失)爲747億美元。

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Piscataqua Research分析師丘奇(Stephen Church)指出,聯準銀行每週損失20億美元,今年截至8月底共虧771億美元,預計9月時損失可能達1,000億美元。

反觀貨幣市場共同基金投資人,在當前高利率環境下大賺一票,目前收益與2022年2月,亦即Fed抗通膨啓動升息循環的前一個月相比,多出30,000%也就是300倍。

Crane Data總裁克蘭恩(Peter Crane)說,截至去年2月,貨幣市場共同基金的平均收益率0.02%,總資產5.009兆美元,每年利息收入約10億美元。

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而今年7月31日爲止,貨幣市場基金的利息收益率5.08%,總資產達5.903兆美元,每年利息收入約2,999億美元。

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貨幣市場基金持有人的收益大增,系因這類基金買的是短期證券。過去18個月Fed將聯邦基金利率,從零水位調升到5.25%-5.50%,基金投資人收益自然隨Fed升息水漲船高。